01 — 規劃服務
四個面向，
守護一生財務。
從資產累積到風險保障，從稅務合規到投資組合，完整的視角陪你走每一個人生階段。
🏦
全生涯
理財規劃
- 全面考量理財需求與財務細節
- 專業軟體分析及建議
- 完整書面報告呈現
- 持續確保計畫正確執行
📈
投資
規劃服務
- 按目標報酬率設計資產配置
- 嚴格控制風險與報酬對稱
- 質化量化分析篩選商品
- 持續監控維護投資組合
🛡️
保險
規劃服務
- 從客戶需求出發，方向正確
- 成本效益均衡，夠用非多
- 堅持保障本質，移轉重大風險
- 定期檢視調整保障內容
📋
稅務
規劃服務
- 協助資產累積同時保護資產
- 掌握完整財務提供最佳方案
- 重視合法性，避免不當節稅
- 結合稅務專家提供執行建議
02 — 持續陪伴
你的家庭財務醫生，
不是銷售員。
在服務期間隨時可諮詢任何理財疑問，相當於聘請了一位家庭財務醫生，避免買到不適合的金融工具。
01
了解你的全貌
先搞清楚你在哪裡、要去哪裡，而不是急著推薦產品。
02
陪你克服貪與懼
透過顧問關係幫你維持投資紀律，不被市場情緒左右。
03
長期持續調整
人生每個階段都不同，計畫也要跟著你一起成長進化。
03 — 收費方式
我們的收入，
來自你的信任。
專業理財顧問不需要過度銷售產品。
主要收入來自顧問服務費用（Fee Based），
而非依靠銷售佣金（Commissions）。
Fee Based
客戶利益優先
27年如一
獨立財務顧問
04 — 家族辦公室
善用財富，
實現持久的家庭幸福。
以獨立理財規劃顧問角色，協助家族成員思考傳承的重大議題，凝聚家族共識。站在客戶立場，從增值、保值、傳承、節稅到慈善事業，提供涵蓋投資、財務、稅務、法律、信託、保險、教育等符合家族需求之金融服務。
幫助客戶達到「創富」、「守富」、「藏富」與「傳富」的目的，
進而成為協助客戶管理家族資產的「私人財務管家」。
🏛️
資產傳承
與稅務規劃
- 家族資產傳承與稅務規劃
- 協助遺囑預立與公證
- 協助信託設立
🤝
法律與
治理架構
- 協助公益事業組織設立申請
- 協助意定監護契約設立
- 協助投資（控股）公司設立
諮
傾聽與溝通
從諮詢、傾聽、溝通開始，收集分析完整資料。
規
問題癥結與建議
提出可能問題癥結所在及可行解決方案。
執
授權與落實
充分理解、認同與授權，協助客戶制訂並執行財務策略計劃。
05 — 關於我們
1997年，
我們就在這裡。
1997
安睿宏觀理財規劃顧問成立於1997年，自成立初即引進國際先進之理財規劃及資產管理技術。
致力協助客戶達成各項財務目標，持續在獨立財務顧問（IFA, Independent Financial Advisor）產業立下標竿。
打造華人地區首屈一指的理財規劃顧問公司，27年來始終以客戶利益優先為核心價值。